Votre cabinet grandit. L'administratif aussi.
Excel, mails, WhatsApp et la mémoire de quelques personnes : tant que le volume reste raisonnable, ça tient. Nous construisons le système qui fait tourner votre cabinet, de l'arrivée d'un client jusqu'à l'acte, pour absorber plus de dossiers avec la même équipe.
Sans frais ni engagement. Réponse sous deux heures avec un créneau, en visio ou à votre cabinet.
En ce moment, nous accompagnons un cabinet de courtage en crédit et en assurance dans la digitalisation de tout son fonctionnement : l'arrivée des clients, les équipes, les banques, le pilotage.
- Fiches de paie
- Compromis
- Avertissement-extrait de rôlemanquante
- Banque Aoffre reçue
- Banque Ben attente
Le conseil est excellent. Le fonctionnement tient à des fils.
Six situations que nous retrouvons dans les cabinets qui ont grandi vite, et ce que le système en fait. Pour chacune, demandez-vous ce qu'elle vous a coûté le mois dernier.
Cochez ce qui se passe chez vous.
- Ça se passe chez nousAvec le système
Un dossier unique.
Chaque client, son projet, ses pièces, ses demandes bancaires et ses offres au même endroit, sur les étapes de votre propre pipeline, pôle par pôle.
- Ça se passe chez nousAvec le système
Un espace client pour les pièces.
Le client dépose ses documents depuis un lien personnel et voit ce qui manque. Vous voyez la complétude de chaque dossier, et les relances partent seules.
- Ça se passe chez nousAvec le système
Le relais sans perte.
À la signature du mandat, la passation se fait d'elle-même : le gestionnaire reçoit une fiche de reprise d'une page. Pendant un congé, un remplaçant reprend le portefeuille, puis tout revient à sa place.
- Ça se passe chez nousAvec le système
Les échéances, surveillées.
Caducité des offres, clauses suspensives, dates de signature : chaque date est enregistrée sur le dossier, et le système alerte avant qu'il ne soit trop tard.
- Ça se passe chez nousAvec le système
Le pilotage en direct.
Les dossiers en cours, ceux qui bloquent, la source de chaque client et vos commissions, potentielles et acquises, sans demander à personne.
- Ça se passe chez nousAvec le système
Plus de dossiers, même équipe.
Ce que vos équipes ressaisissent, relancent et vérifient à la main, le système le fait. Le volume monte, l'administratif ne monte plus avec lui.
Construit pôle par pôle : prêt à tempérament, hypothécaire, assurance. Chacun voit ce qu'il doit voir.
Montrez-nous votre circuit. Nous suivons un de vos dossiers avec vous, en 30 minutes.
Demander un échange de 30 minutesPas de démo. D'abord votre circuit.
Il n'y a rien à démontrer tant que nous ne connaissons pas votre façon de travailler. Le système se construit autour de votre circuit, pas l'inverse.
Votre circuit, cartographié.
Nous suivons un dossier de l'appel du client jusqu'à l'acte, avec les personnes qui le traitent. Nous repérons les ressaisies, les relances et les dates que personne ne surveille, puis nous dessinons le système autour.
Une première étape en service en quelques semaines.
Nous commençons par ce qui vous coûte le plus. Vos équipes l'utilisent sur de vrais dossiers pendant que la suite se construit.
La suite, sans arrêter le cabinet.
Chaque étape s'ajoute à ce qui tourne déjà. La formation est incluse, avec votre vocabulaire et vos étapes.
Le premier pas ne vous engage à rien : 30 minutes, sans frais ni engagement. À la fin, vous savez ce que nous ferions en premier. Si nous ne pouvons pas vous être utiles, nous vous le disons.
Le bon moment pour en parler : avant le prochain recrutement au back-office, ou le prochain congé d'un gestionnaire.
Demander un échange de 30 minutesAvant l'échange.
Qui êtes-vous ?
Peregrine conçoit et construit des systèmes de gestion pour les entreprises dont l'activité ne tient plus dans les outils standards. Le courtage en crédit et en assurance est le métier sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Celui qui analyse votre circuit est celui qui construit votre système : pas d'intermédiaire, et vous savez toujours à qui parler.
Nous avons déjà un logiciel de courtage. Pourquoi changer ?
Vous ne changez pas forcément. Souvent, ce logiciel tient la partie réglementaire, et tout le reste se fait à côté : les pièces dans un Excel, les banques par mail, les dates de mémoire. Nous pouvons garder ce qui fonctionne et construire ce qui manque autour, ou tout regrouper. C'est précisément ce que nous regardons pendant les 30 minutes.
Combien ça coûte ?
Cela dépend de ce que le système doit porter : vos pôles, vos étapes, vos rôles, les outils à raccorder. Nous ne donnons donc pas de prix avant de connaître votre circuit. Si nous pouvons vous être utiles, vous recevez une proposition écrite et chiffrée, avant toute ligne de code. L'échange de 30 minutes, lui, est sans frais ni engagement.
Combien de temps avant que ça tourne ?
La première étape tourne chez vous en quelques semaines, sur vos vrais dossiers. Nous commençons par ce qui vous coûte le plus : souvent les pièces ou les échéances. La durée totale dépend de ce que le système doit porter. Elle est écrite dans la proposition, avant toute ligne de code, et le cabinet continue de tourner pendant la construction.
Et nos données clients ?
Elles restent les vôtres. Chaque rôle voit ce qu'il doit voir : le secrétariat n'accède pas aux données financières, et un commercial externe ne voit jamais les dossiers d'un confrère. Les consultations et les modifications sensibles sont inscrites dans un journal. Ces règles sont écrites avec vous avant la construction, y compris les demandes d'effacement prévues par le RGPD.
Faut-il former les équipes ?
Oui, et c'est inclus. Le système reprend votre vocabulaire, vos pôles et vos étapes : vos gestionnaires y retrouvent leur façon de travailler, sans apprendre un logiciel pensé pour un autre cabinet. Chaque étape est mise en service avec les personnes qui l'utilisent, sur leurs propres dossiers, puis ajustée à leurs retours.
Et si vous n'êtes plus là ?
Le système ne dépend pas de la mémoire d'une personne : c'est justement le problème que nous réglons chez vous. Chaque livraison est testée, documentée et déployée de façon reproductible. Les règles de votre cabinet sont écrites noir sur blanc, si bien que le système peut être repris et maintenu sans repartir de zéro.
Avez-vous déjà construit ce type de système ?
Pour le courtage, c'est en cours : nous accompagnons en ce moment un cabinet de courtage en crédit et en assurance dans la digitalisation de tout son fonctionnement, de l'arrivée des clients au pilotage. Nous ne le nommons pas sans son accord. Notre méthode, appliquée de bout en bout à un autre métier, se lit dans le cas FB Motors.
Montrez-nous comment tourne votre cabinet.
30 minutes, en visio ou à votre cabinet. Vous nous montrez comment un dossier avance chez vous ; à la fin, vous savez ce que nous ferions en premier. Sans frais ni engagement.